普益基金13周年｜以客户风险承受能力为基准构筑稳健的长期投资规划 具体是什么情况?

【普益基金13周年｜以客户风险承受能力为基准，构筑稳健的长期投资规划】具体的是什么情况呢，跟随小编一起来看看！

1、12月8日，证监会就《私募投资基金监督管理办法（征求意见稿）》（简称《私募办法》）公开征求意见，旨在全面提高合格投资者标准和出资要求，对投资者的风险承受能力提出了更加严格的要求。此前11月份，国家金融监督管理总局已受命负责金融消费者权益保护工作，包括制定发展规划、建立保护制度、开展消费者教育等。这显示出投资者权益保护工作越来越受到关注和重视。

2、普益基金作为普益集团（NASDAQ:PUYI）旗下持牌基金销售机构，一直致力于通过组织线下培训，提高财富顾问的专业素质和道德素养，让财富顾问作为“买方投顾”的角色，帮助投资者了解市场风险、产品特性，作出符合自身风险承受能力的投资决策，构筑稳健、理性的长期投资规划，以保护投资者权益。从2021年3月至2023年11月，普益基金成功组织了400多场线下活动，涵盖了公私募基金产品运营汇报、公募基金组合投资汇报、投资者权益保护、财富顾问培训等多个层面。

3、近期，普益基金在广东清远成功举办了一场旨在提升财富顾问投资者权益保护意识的培训活动。此次培训强调在展业过程中，财富顾问需充分关注客户风险承受能力与产品风险等级的匹配，以确保为客户提供与其风险承受能力相契合的投资建议。同时，培训还着重强调对客户收益预期管理与目标止盈提醒的重要性，以帮助客户制定合理的投资目标和预期。普益基金将客户陪伴服务视为日常工作的核心，致力于将投资者权益保护措施落到实处，切实保护投资者的权益和利益。

4、普益集团联席董事长孔佑杰、普益基金总经理王建华以及产品总监蔡泽彬出席了本次培训，并与普益基金的财富顾问们分享他们的专业知识和丰富经验。内容涵盖了投资者保护的基础知识、法律法规及风险防范、投资策略与资产配置、客户服务与案例分析等多个方面，旨在帮助我们的财富顾问们提升业务素质和综合能力，以便更好地服务广大投资者。

5、在培训过程中，普益基金的讲师们通过生动的案例展示、详实的数据解读等方式，深入浅出地讲解了投资者保护的重要性和实际操作中的难点问题。投资经理们则分享了他们在市场中的投资经验和对未来债券市场、权益市场的独到展望，为财富顾问们提供了宝贵的参考意见。

6、来自全国各地优秀的财富顾问们积极参与互动，全神贯注地聆听学习，纷纷表示深受启发，受益匪浅。他们不仅深入了解了投资者保护的相关知识，还学会了在实际操作中如何更好地落实投资者保护工作，为投资者创造更多的价值。

7、本次培训的圆满结束，标志着普益基金在投资者保护方面又迈出了坚实的一步。未来，普益基金将继续秉持“长期为客户，为客户长期”的服务理念，致力于为广大投资者提供更优质、更专业的金融服务。

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