鹏华固收“黄金战队”持续修炼内功 三赛道规模均居同业TOP10 具体是什么情况?

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凭借相对稳定的收益表现与较低回撤，公募固收类基金受到越来越多投资者的青睐。中信证券研报统计，截至2023年三季度末，公募固收类基金最新规模为8.98万亿元，规模、份额均再创新高。从细分品类看，主动纯债型基金规模保持稳定达64165亿元，较二季度末增加420亿元；“固收+”基金规模为19752亿元，较二季度末增长201亿元；债券指数型基金规模为5899亿元，较二季度末增长311亿元。

从行业整体发展看，部分基金公司注重打好固收领域稳固的“根基”，在多个领域做到均衡发展。以鹏华基金为例，在上述三大基金类型规模靠前的基金公司中，均位居同业TOP10，展现了固收“一流大厂”的实力。

具体来看，中信证券研报统计，截至2023年9月30日，鹏华固收旗下主动纯债基金规模1688亿元，同业排名TOP7，基金数量为56只；鹏华固收旗下“固收+”基金规模639亿元，同业排名TOP7，基金数量为69只；鹏华固收旗下债券指数基金规模409亿元，同业排名TOP3，基金数量为7只。

从2003年组建固收团队以来，鹏华基金在固收领域深耕20余年，产品线丰富完善，能够满足不同投资者的需求。近年来更是围绕纯债基金、“固收+”基金、债券指数基金等赛道持续精进，在业内形成了领先优势。

主动纯债基金方面，鹏华固收打造出了广受投资者认可的“丰”系列产品，如鹏华丰禄、鹏华丰达、鹏华丰康、鹏华丰恒、鹏华丰享等多只基金。据济安金信基金评价中心三季度评级数据，截至2023年9月30日，鹏华基金纯债整体投资能力获评五星评级。在晨星（中国）中长期业绩榜单上，截至2023年9月30日，信用债方面，刘涛管理的鹏华丰禄（003547）在五年期、三年期榜单中同排名分别为1/123、6/177；祝松、应琛和杜培俊管理的鹏华丰康A（004127）在五年期榜单同类排名6/123；方昶管理的鹏华丰享（004388）在五年期榜单同类排名9/123。据平安证券研报统计，截至2023年9月30日，方昶执掌的鹏华丰恒（003280）被15只外部FOF重仓持有，在FOF 重仓数量前十大债券基金中位居第七位。

“固收+”基金方面，鹏华固收自2020年开始将“固收+”产品作为体系新增战略重点发展，旗下有两大投资团队合力布局“固收+”业务，分别是王石千负责的多元资产投资部和汪坤负责的混合资产投资部，涵盖一级债基、二级债基、偏债混合基金等产品类型，力争打造品质可靠、长期风格稳定的产品线。据国信证券研报统计，截至2023年9月30日，王石千执掌的鹏华丰利A(160622)外部FOF重仓规模达3.33亿，在FOF重仓规模最大的“固收+”基金中位居第十位。

债券指数基金方面，鹏华基金2018下半年建立了“固收工具型产品”中长期战略，在利率债指数产品及ETF、利率债主题基金、信用债指数、存单指数产品等方面积极布局，力争成为国内“固收指数专家”。2019年3月，公司成立首只债券指数基金-鹏华中债1-3年国开债指数基金，首募规模高达116亿；2019年8月，鹏华中证5年期地方债ETF，首募规模超44亿元，作为全市场首只5年期地方债ETF以及深交所第一只地方债ETF产品，一举摘得“2019年度ETF产品创新奖”。在晨星（中国）中长期业绩榜单上，截至2023年9月30日，利率债方面，鹏华中债3-5年国开行债券指数C（008957）在三年期榜单同类排名9/101。

值得一提的是，鹏华固收团队不断提升固收领域的专业能力和服务水平，在多个区间内基金利润均位居同业前十，为广大持有人交上了一份亮眼的经营“成绩单”。据上海证券基金公司投资利润榜单显示，截至2023年9月30日，从固收类基金（含货币基金）分类来看，鹏华基金近7年、5年、3年、1年、半年的区间基金利润分别为701.51亿元、572.66亿元、373.62亿元、118.69亿元、75.33亿元，区间同类排名分别为第10、8、8、8、8名。从固收类基金（去货币基金）分类来看，鹏华基金近10年、5年、半年的区间基金利润分别为228.45亿元、197.66亿元、29.42亿元，区间同类排名分别为第10、10、6名。

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