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2020-02-22 08:00:38

True Capital Management宣布从Cresset进行战略投资

旧金山-(美国商业资讯)- 领先的财富和商业管理公司True Capital Management (“ TRUE”)为职业运动员和其他突然的财富客户的复杂需求提供服务,今天宣布,该公司已完成一项战略性少数股权投资Cresset Capital(“ Cresset”)的子公司。Cresset将支持TRUE的增长战略,两家公司将在投资机会方面进行合作。TRUE首席执行官Doug Raetz和首席运营官兼总裁Heather Goodman以及其他主要员工将保留TRUE的多数股权,并指导公司的所有运营。

True Capital Management宣布从Cresset进行战略投资。

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TRUE目前代表200多个家庭管理着超过12亿美元的客户资产,著名客户包括Albert Pujols,Marshawn Lynch,Deandre Ayton,Diana Taurasi和Luka Doncic。通过与Cresset的合作,TRUE计划扩大向客户提供的服务和投资机会套件。

Cresset是一个多家庭办公室平台,在芝加哥,旧金山,西雅图,丹佛,明尼阿波利斯和西棕榈滩设有办事处。随着TRUE继续执行各种有针对性的有针对性的增长计划,它将能够利用Cresset的收购经验和获得资本的机会,以及Cresset的规模和全国范围,为客户带来利益。Cresset以其完善的家族办公室服务,在基于目标的财务计划,投资管理方面的深厚专业知识而闻名,并专注于采购并提供直接访问私募股权,房地产和其他替代投资的机会。对TRUE的投资将增强其突然的财富管理能力以及为该细分市场的客户提供服务的能力。

“作为TRUE的原始投资者,Doug和Heather分享了SC投资咨询公司对职业运动员的企业家精神,金融知识和资本保全的愿景。在过去的12年中,我们建立了令人难以置信的合作伙伴关系。我们很高兴他们进入TRUE的下一章,我们将继续支持他们的业务和使命。” SC Investment Consulting创始人Ronnie Lott说。

“自从2007年成立TRUE以来,我们的首要任务就是在透明,信任和指导的基础上与客户建立关系,以帮助他们应对突然的财富带来的难得机遇和独特挑战,” Raetz说。“我们相信,帮助家庭从一开始就正确地做事,只要有机会,不仅可以改变家庭本身(世代相传),而且可以改变整个社区。”

“通过帮助增加新的财富,我们可以帮助创造一个公平的竞争环境,而我们知道,这实际上是一次真正的重要变革,一次改变一个家庭,”古德曼补充说。“当我们评估与Cresset的潜在关系时,我们很清楚Cresset联合创始人Avy Stein和Eric Becker及其团队共享我们的目标和价值观。我们很高兴与他们合作,以发现新的方式来为我们的客户创建并提供出色的成功案例。”

“当我们第一次见到希瑟和道格时,就我们认为应该如何对待客户以及财富可以带来的积极影响而言,我们发现了类似的精神。” Cresset联合创始人兼联合主席Avy Stein说。“我们共同致力于提供全套完善的家庭办公服务和私人投资机会,加上TRUE的领导才能和为突然出现的财富客户提供服务的其他专业知识,使我们成为理想的合作伙伴。”

Cresset的增长计划专注于核心市场的有机投资,并通过SEC注册的投资顾问Cresset Asset Management和Cresset的私人投资集团Cresset Partners(也是SEC注册的投资顾问)与其他独立RIA达成有针对性的互补性合作伙伴关系。 。

Cresset Partners的投资合伙人Chris Boehm表示:“我们与Cresset的所有人以及我们的投资者都对我们与TRUE的合作感到兴奋,并期待我们能够共同实现。” “ Cresset继续探索与TRUE等公司的契合,这些公司反映并拥护我们的创新愿景,以客户为中心的文化以及对长期增长的承诺。”

MHB顾问担任独家投资银行顾问,Paul Hastings担任TRUE就此交易的法律顾问。Miller Canfield担任Cresset的法律顾问。

关于真正的资本管理

True Capital Management专门为突然的财富客户提供服务。创始人希瑟·古德曼(Heather Goodman)和道格·雷兹(Doug Raetz)意识到,传统的财富管理产品无法满足职业运动员以及彩票赢家,演艺人员,企业家和继承人的特定需求。TRUE渴望为突如其来的财富市场创造一种动态,差异化和现代化的财务管理方法。TRUE拥有全面的开放架构平台,从私人银行业务,房地产规划和保险到投资管理,以及获得私人房地产,风险投资和私人股权机会的机会,TRUE指导其客户取得财务上的成

私募股权投资人埃里克·贝克尔(Eric Becker)和艾维·斯坦(Avy Stein)创立Cresset的初衷是重塑财富管理,并坚信客户应该得到更好的回报。Cresset通过Cresset Asset Management(美国证券交易委员会注册的投资顾问,目前管理大约67亿美元的资产),为个人和家庭提供一整套家庭办公服务,深度个性化的财富管理,投资咨询,规划和其他服务。Cresset的私人投资集团和SEC注册的投资顾问Cresset Partners为客户提供直接访问私人股本,房地产和其他私人投资机会的机会。除了由拉里·利维(Larry Levy)创立并领导的多元化房地产资本基金(Crosset Partners)之外,Cresset Partners还推出了Cresset-Diversified QOZ Fund,该公司在合格的机会区进行投资,并为风险调整后,税收优惠的回报创造了潜力。了解更多

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