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2020-02-20 07:09:28

6.375%的2025年到期高级票据和5.750%的2027年到期的高级票据的现金投标要约和相关同意书的早期结果

科罗拉多州博尔德-(Business WIRE)-Front Range BidCo,Inc.(以下简称“公司”)今天宣布,截至2020年1月31日(“早期投标日期”),纽约市时间下午5:00,以及与公司先前宣布的有关2023年到期的所有和所有未偿还的6.00%优先票据(“ 2023票据”)有关的现金要约(“要约”)和相关的同意征求(“同意征求”) ),2025年到期的6.375%优先票据(“ 2025票据”)和2027年到期的5.750%优先票据(“ 2027票据”,以及2023票据和2025票据(“票据”)),均由以下机构共同发行Zayo Group,LLC和Zayo Capital,Inc.(统称为“联合发行人”),已收到(i)持有人本金总计约1,279,830,000美元的投标和同意,占未偿还2023年票据的89.50%,(ii)本金总额约862,783,000美元,占未偿付的2025年债券的95.86%,(iii)本金总额约1,615,115,000美元,或占未偿还2027年债券的97.89%。

适用于该系列注释的适用契约中包含的某些违约事件和相关规定(“拟议修正案”)。但是,与适用的系列票据有关的拟议修正案将在公司接受已有效投标的,至少占该系列票据本金总额的大部分之后才被购买的票据购买后生效。适用优惠。

有效撤回每份要约中的投标书的截止日期为2020年1月31日,纽约市时间下午5:00(与每份要约有关的时间和日期,即“撤回截止日期”);因此,除非适用法律另有要求,否则不得撤回已投标且未有效撤回的票据以及在该日期之后交付的票据。

下表总结了要约和同意征求的某些付款条件:

CUSIP编号/ ISIN

优秀

校长

的金额

附注

说明

注意事项

投标

考虑*

早期

参与

保费*

代价*

CUSIP:989194AJ4,

989194AM7,

U98832AE5

ISIN:US989194AJ41,

US989194AM79,

USU98832AE54

1,430,000,000美元

6.00%的优先

票据将于2023年到期

$ 990.00

$ 30.00

$ 1,020.00

CUSIP:989194AK1,

989194AL9,

989194AN5,

U98832AF2,

U98832AG0

ISIN:US989194AK14,

US989194AL96,

US989194AN52,

USU98832AF20,

USU98832AG03

900,000,000美元

6.375%于

2025年到期的优先 票据

$ 990.00

$ 30.00

$ 1,020.00

CUSIP:989194AP0,

U98832AH8

ISIN:US989194AP01,

USU98832AH85

1,650,000,000美元

5.750%的优先

票据将于2027年到期

$ 990.00

$ 30.00

$ 1,020.00

*每$ 1,000的本金金额。

在适用的提前投标日期或之前有效地投标了票据的持有人,将有资格获得与投标的票据有关的适用总对价。持有人在适用的提前投标日期之后但在适用的到期日之前或之前有效地对债券进行投标,将有资格仅接收此类债券的适用投标对价,即等于适用的总对价减去适用的早期参与溢价。此外,从要约中购买票据的持有人将从购买该票据的最后一次付息日起,直至(但不包括)该票据的适用结算日期,就购买的票据获得应计和未付的利息。

优惠将在2020年2月14日一天结束时在纽约市时间午夜12:00到期,除非延长或提前终止(每次优惠的时间和日期(可能会有所延长), “截止日期”)。在满足或放弃适用要约的条款和条件的前提下,公司将在适用的到期日之后接受购买在该到期日或之前有效提交的适用系列的所有票据(但不得在到期日或之前有效撤回)适用的提款截止日期)。对于将要接受购买的票据,公司将视情况支付适用的总对价或适用的投标对价,

要约和同意征求是根据2020年1月17日公司的《购买要约和同意征求书》中规定的条款和条件进行的(可能不时进行修订或补充,“声明” )以及相关的同意书和传输函(可能会不时进行修改或补充,并与本声明一起统称为“报价文件”)。持有人不得在未征得建议修正案同意的情况下交出其票据,也可能在未交出其相关票据的情况下交出建议的修正案。

(iii)本公司根据2019年5月8日的合并协议和合并计划(经修订)中的条款和条件,与Zayo Group Holdings,Inc. ,由Front Range TopCo,Inc.,本公司和Zayo Group Holdings,Inc.之间不时进行的补充,放弃或以其他方式修改),以及(iv)以使公司满意的,足以产生足够收益的条件进行债务融资现金收益净额,以支付所有未偿票据的总对价。合并的完成不直接或间接以要约或同意征求的完成为条件。(“合并”)根据Front Range TopCo,Inc.于2019年5月8日达成的协议和合并计划(经不时修改,补充,放弃或以其他方式修改)中规定的条款和条件。 ,公司和Zayo Group Holdings,Inc.,以及(iv)以公司满意的条款完成债务融资,该协议产生的现金净额足以为所有未偿还票据的总对价提供资金。合并的完成不直接或间接以要约或同意征求的完成为条件。(“合并”)根据Front Range TopCo,Inc.于2019年5月8日达成的协议和合并计划(经不时修改,补充,放弃或以其他方式修改)中规定的条款和条件。 ,公司和Zayo Group Holdings,Inc.,以及(iv)以公司满意的条款完成债务融资,该协议产生的现金净额足以为所有未偿还票据的总对价提供资金。合并的完成不直接或间接以要约或同意征求的完成为条件。(iv)以使公司满意的条款完成债务融资,该条款产生的现金净额足以为所有未偿还票据的总对价提供资金。合并的完成不直接或间接以要约或同意征求的完成为条件。(iv)以使公司满意的条款完成债务融资,该条款产生的现金净额足以为所有未偿还票据的总对价提供资金。合并的完成不直接或间接以要约或同意征求的完成为条件。

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